Consulenza finanziaria e patrimoniale su misura
Offriamo soluzioni strategiche per proteggere e ottimizzare il tuo patrimonio, con un approccio strutturato ma flessibile.
- Analisi di portafoglio – Valutazione e ottimizzazione degli investimenti
- Pianificazione finanziaria – Strategie su misura per i tuoi obiettivi a breve, medio e lungo termine
- Gestione del rischio – Valutazione della propensione al rischio di ogni investitore
- Consulenza assicurativa e fiscale – Per la tutela legale e la pianificazione successoria
A chi ci rivolgiamo:
Individui, nuclei e famiglie
La mia Consulenza Finanziaria e Patrimoniale offre una visione completa della gestione e dello sviluppo del patrimonio.
Lavoro sulle esigenze presenti senza tralasciare quelle del futuro, strutturando piani che includono anche aspetti non finanziari.
La pianificazione, spesso vista come prerogativa di aziende e imprenditori, è fondamentale anche per le persone fisiche per accrescere il proprio potenziale.
Un servizio personalizzato e un rapporto duraturo garantiscono un valore aggiunto tangibile.
Enti, fondazioni, associazioni
Il team supporta enti, fondazioni e associazioni con sensibilità e attenzione, rispettando i valori guida che le contraddistinguono.
Il focus è sulla scelta di strumenti sostenibili e sul rispetto dei principi etici e morali, progettando percorsi di crescita e gestione oculata delle risorse con attenzione alla composizione del patrimonio globale.
Imprenditori e aziende
La gestione finanziaria segue criteri specifici, dalla costruzione degli asset con parametri dedicati alla valutazione dei rischi, alla gestione della liquidità e alla scelta mirata degli strumenti finanziari più adatti alle persone giuridiche.
Per l’imprenditore è fondamentale bilanciare e tutelare il patrimonio personale e aziendale, con attenzione anche alla pianificazione successoria.
Private Wealth Management
Una servizio di consulenza basato su riservatezza e professionalità per investitori di alto profilo utilizzando strategie globali attente a tutto il patrimonio e metodi di gestione allargati e studiati per patrimoni articolati che hanno come scopo principale la salvaguardia.
Competenze specializzate
Riservatezza
Assistenza costante
Ambiti generali della consulenza
Bancario
Gestione conti correnti, intestazioni, sicurezza online e tutela bancaria dei clienti.
Finanziario
Investimenti, analisi dei portafogli, asset allocation e valutazione strumenti finanziari.
Assicurativo
Polizze, tutela beneficiari e protezione efficace del patrimonio personale e familiare.
Aziendale
Gestione finanziaria, tutela del patrimonio aziendale e passaggi generazionali d’impresa.
Patrimoniale
Successioni, fiscalità, valutazioni immobiliari e bilanciamento delle risorse patrimoniali.